泰康人寿推出的泰行销APP是保险从业者不可或缺的数字化工具，集客户管理、投保支持、业绩追踪等功能于一体，助力代理人高效展业。本文将从软件下载方法、核心功能亮点、用户实操心得及配套工具推荐等角度，系统解析这款“移动办公神器”的使用技巧与生态优势，帮助用户快速掌握其操作精髓。
泰行销支持PC端与移动端双平台运行，满足不同场景需求。
1. 安卓手机端安装
用户可直接访问泰康人寿官网（[isales.]）下载最新安卓安装包，或通过豌豆荚、应用宝等第三方平台搜索“泰行销”获取。安装时需授权“来自未知来源的应用”权限，完成后建议开启自动更新以获取最新功能。
2. iOS设备适配
苹果用户需通过企业证书验证安装：
3. 电脑端模拟器部署
对于习惯大屏操作的用户，可通过BlueStacks等安卓模拟器运行：
智能化客户管理
支持通讯录云端同步、客户标签分类及保障缺口分析，通过“家庭保单树”可视化呈现客户保障现状。新增“高客作战舱”功能，整合客户金融属性与社会属性数据，为高净值用户定制服务方案。
全流程投保支持
从计划书生成到电子回执签发，覆盖投保全周期：
动态业绩追踪
代理人可实时查看个人佣金收入、团队排名及历史拜访数据。系统提供“智能MBO”模型，通过活跃度分析、概率预测等算法辅助团队优化增员策略。
2025版升级特性
历史版本对比
早期版本侧重基础功能搭建（如2017版主打计划书制作与微店管理），2022版引入大数据分析模块，当前版本则聚焦人工智能深度整合，形成“工具+培训+决策支持”三位一体架构。
新人快速入门建议
1. 优先掌握客户建档：利用“一键导入”功能批量上传通讯录，结合AI标签自动分组
2. 活用早会素材库：每日更新行业动态、产品解读等资料，可作为客户沟通切入点
3. 设置业绩看板：将关键指标（如月均拜访量、转化率）添加至首页，实时激励。
资深代理人进阶技巧
1. 泰学堂APP
专属培训平台提供制式课程、大咖直播及资格认证考试，与泰行销数据互通，学习进度自动同步。
2. 微信协作插件
绑定企业微信号后可实现：
3. 第三方工具联动
从基础功能部署到高阶玩法开发，泰行销通过持续的技术迭代构建起保险数字化营销的完整生态。建议用户结合自身业务场景深度挖掘模块化功能，在“工具赋能”与“人为决策”间找到最佳平衡点，真正实现科技驱动产能提升。
